В доме Мейлера великий фараон Усермар возвращается на почти пустые поминки, без гостей. Его встречает Хатфертити, которая рассказывает, что она его дочь. Усермар разочарован тем, что Хатфертити провела свою жизнь, помогая смертному Норману в его стремлении к вечной жизни. Хатфертити отвергает своего отца, защищая свою веру в магию и преданность мистицизму норманнов.
Норман II отдыхает в реке Фекалий; зная, что скоро ему придется перевоплотиться в новое тело, он готовится вернуться к Хатфертити. В ближайшем гараже такси в Квинсе, Нью-Йорк, дух Нормана III воплощается в Ford Crown Victoria Police Interceptor 2001 года. На станции техобслуживания части "Краун Виктории" позолочены для подготовки к коронации нового короля. Во флешбэке, посвященном ритуалу в сухом доке на Бруклинской военно-морской верфи, Хорус (Бреннан Холл) и Сет борются за корону. Сухой док заполнен буйными молодыми бруклинцами, и арена готова к эпическому поединку. Одновременно в гараже такси происходят схватки между двумя механиками, а также между управляющим гаражом и ее любовником. В доме Мейлера Усермар проводит суд, пока Горус и Сет оцениваются Советом богов; и Горус, и Сет считают, что победили в поединке. Когда вердикт приближается, вмешивается Исида, позволяя своему сыну принять корону. Хатфертити (Эллен Бурстин) постарела, отправив Нормана II через портал к его воскрешению. Теперь ее жизнь близится к концу. Усермар умоляет Хатфертити отказаться от Нормана и принять королевское наследство до того, как она умрет. Хатфертити снова отказывает Усермару, заявляя о своей верности энергии земли и стремлению к магии. Хатфертити возвращается в спальню и погружается в глубокий и окончательный сон. Усермар, уничтоженный отказом своих дочерей, совершает духовное самоубийство, разрывая свои связи с семьей и прошлым. На верхних этажах дома Мейлера появился Норман III (вождь Дэйв Прекрасный Лысый Орел). Без Хатфертити он потерян. После короткого срока он пытается вновь войти в портал, где попадает в ловушку, положив конец родословной Нормана. Без своего подопечного Ка духи Нормана возвращаются в Реку испражнений. Акт III завершается в горном хребте Айдахос Соутут, в глубинах озера Редфиш, недалеко от хижины Эрнеста Хемингуэя, где лосось совершает свое ежегодное путешествие из Тихого океана в поисках родных нерестилищ.
